“物流錢包”被盯上！物流企業年(nián)融資需求超3萬億
來源：券商(shāng)中國(guó)
滴滴做(zuò)汽車金融，美團做(zuò)商(shāng)戶貸......在各類機(jī)構紛紛搶占“互聯網+金融”，最貴的(de)是流量。高(gāo)頻次、黏性強場景的(de)流量意味是高(gāo)轉化率的(de)用戶數和(hé)市(shì)場占有(yǒu)規模。
近年(nián)來，移動電商(shāng)等高(gāo)速發展帶動了物流業市(shì)場規模快速擴張，一(yī)些銀行(xíng)，第三方支付機(jī)構，物流、零售行(xíng)業巨頭日益關注到中小型物流公司、無車承運平台和(hé)貨運司機(jī)、快遞員的(de)支付錢包、理(lǐ)财、消費金融、信貸需求等。
數據顯示，我(wǒ)國(guó)物流企業的(de)貸款融資需求在每年(nián)三萬億元以上，而被傳統金融機(jī)構滿足的(de)需求不足10％；僅物流運費墊資一(yī)項，每年(nián)約有(yǒu)6000億元的(de)融資需求，而這之中能從銀行(xíng)獲得貸款的(de)隻有(yǒu)不到5％。
瞄準物流業萬億金融服務缺口
國(guó)家發改委數據顯示，2018年(nián)前5個月社會物流總額105.3萬億元、同比增長(cháng)7.1％，與之相應的(de)社會物流總費用4.9萬億、同比增長(cháng)7.5％，這一(yī)數字在去(qù)年(nián)全年(nián)是12.1萬億元，近年(nián)來移動電商(shāng)等的(de)高(gāo)速發展帶動了規模快速擴張的(de)物流業市(shì)場。
一(yī)個可(kě)佐證的(de)數據是，僅僅雙十一(yī)期間（11月11日到16日）全行(xíng)業快遞處理(lǐ)量，2017年(nián)是13.8億件、2016年(nián)是10.7億件，而在今年(nián)，據國(guó)家郵政總局檢測數據，僅11月11日當天快件總數就達到13.52億件，創下新高(gāo)。
這背後，有(yǒu)數以萬計的(de)中小型物流公司、承運平台，以及約1500萬輛載貨汽車、3000多萬名貨運司機(jī)（2017年(nián)數據）。不過，也正是由于物流行(xíng)業整體呈現“小、散、多、弱”的(de)特點，中小微企業占據市(shì)場主導，運力市(shì)場高(gāo)度碎片化，管理(lǐ)欠規範，再加上固定抵押、擔保不足，物流行(xíng)業企業長(cháng)期面臨資金困擾。
中物聯金融委數據顯示，我(wǒ)國(guó)物流企業的(de)貸款融資需求在每年(nián)三萬億元以上，而被傳統金融機(jī)構滿足的(de)需求不足10％；僅物流運費墊資一(yī)項，每年(nián)約有(yǒu)6000億元的(de)融資需求，而這之中能從銀行(xíng)獲得貸款的(de)隻有(yǒu)不到5％。
物流貨物的(de)“代收代付”—在貨運過程中，無車承運平台（或者專線物流公司）會承擔發貨主和(hé)收貨人的(de)中介紐帶，代收代付。物流龍頭企業傳化集團數據顯示，目前中國(guó)80萬家專線零擔物流公司，70％存在代收貨款服務，有(yǒu)多達1萬億資金長(cháng)期滞留在專線物流公司的(de)帳戶。
然而由于很多物流企業沒有(yǒu)管理(lǐ)代收貨款的(de)能力，不斷引發跑路等信任危機(jī)。記者了解到，在商(shāng)貿物流繁榮、代收貨款量最多的(de)鄭州、西安、沈陽等地(dì)，貨運平台和(hé)物流公司違規經營、資金鏈斷裂、攜款跑路坑害上下遊商(shāng)家時有(yǒu)發生。在業內(nèi)人士看來，物流企業亟需統一(yī)收付款方式和(hé)平台，将商(shāng)戶管理(lǐ)系統化，縷清賬務關系。
“以無車承運平台為(wèi)例，司機(jī)屬于加盟入駐的(de)，有(yǒu)可(kě)能會涉及‘二清’或‘大商(shāng)戶模式’。”寶付物流行(xíng)業線産品負責人羅超向券商(shāng)中國(guó)記者解釋，“這就需要平台與持牌支付機(jī)構合作，由後者提供B2B支付、協議支付和(hé)代付等産品，使平台資金線上化。另一(yī)方面也是促使交易資金結算規範化。”
更多業內(nèi)人士則瞄準了貨車司機(jī)這個C端群體的(de)金融服務需求。“他們(men)屬于藍領人群，收入穩定，還有(yǒu)貨車資産，行(xíng)車裏程、駕齡等等容易獲得的(de)數據都可(kě)以列入征信維度，盡管由于學(xué)曆普遍不高(gāo)等因素多數不在傳統金融機(jī)構白名單客群裏，但對于消費金融業務來說仍是很優質用戶。”北(běi)京某消費金融公司商(shāng)務總監告訴記者。
業界保守估計的(de)數據是，當前我(wǒ)國(guó)3000萬卡車司機(jī)的(de)生活消費、娛樂(yuè)等市(shì)場規模超過1.1萬億元；2000萬輛卡車等物流裝備的(de)升級、汽修汽配市(shì)場規模超過1.7萬億元，他認為(wèi)，“一(yī)旦金融服務能打通覆蓋貨主、物流企業、貨運司機(jī)、商(shāng)戶全覆蓋、全流程的(de)交易和(hé)支付閉環，意味着有(yǒu)萬億級市(shì)場空間等待拓展。”
四類機(jī)構競奪“物流+支付+金融”市(shì)場
物流業市(shì)場規模快速擴張，帶動的(de)中小型物流公司、無車承運平台和(hé)貨運司機(jī)、快遞員的(de)支付錢包、理(lǐ)财、消費金融、信貸需求，正日益受到一(yī)些銀行(xíng)、第三方支付機(jī)構、物流或零售行(xíng)業巨頭的(de)關注：
銀行(xíng)：立足企業服務，打造商(shāng)貿物流金融特色
相對于面向物流産業鏈C端的(de)消費金融業務，銀行(xíng)機(jī)構的(de)優勢在于B端信貸和(hé)供應鏈金融等。依托區域經濟，打造商(shāng)貿物流金融領域特色的(de)鄭州銀行(xíng)是一(yī)個代表，截至2017年(nián)末，鄭州銀行(xíng)商(shāng)貿物流類貸款餘額已達468億元，占該行(xíng)全行(xíng)貸款的(de)33.9％。
鄭州銀行(xíng)董事長(cháng)、黨委書記王天宇介紹，将立足于企業“平台化”行(xíng)業特征，連通銀行(xíng)産品與行(xíng)業應用，貫通賬戶與支付基礎服務，将金融服務深度嵌入到“交易”環節，滿足“場景”應用，解決商(shāng)貿流通領域的(de)資金流、信息流、商(shāng)流、物流四流合一(yī)問題，為(wèi)商(shāng)貿物流企業在線提供商(shāng)貿物流綜合金融解決方案。
持牌第三方支付機(jī)構：以支付切入，延伸多元金融産品
這類機(jī)構的(de)優勢在于提供聚合支付、代扣、代付、快捷支付等産品服務，從而簡化交易流程，加速平台回籠資金。
以行(xíng)業內(nèi)入局較早的(de)寶付為(wèi)例，記者了解到，近日其推出的(de)物流智慧管家寶戶通，除了最基礎的(de)支付通道(dào)合作外，還為(wèi)平台提供增值服務和(hé)金融産品合作。具體來說：為(wèi)商(shāng)戶提供各類支付産品之外，還提供資金往來憑證，包括寶付支付憑證以及銀行(xíng)電子(zǐ)憑證，滿足物流公司稅務解釋需求；同時，還能提供基于C端消費場景的(de)車後市(shì)場增值服務，比如(rú)貨主和(hé)司機(jī)還可(kě)以通過賬戶餘額進行(xíng)加油、ETC卡充值等消費活動，後期甚至可(kě)以根據貨源數據獲得融資授信。
“在打通合作銀行(xíng)賬戶的(de)基礎上，針對不同的(de)場景，為(wèi)物流公司各角色提供支付服務，目前可(kě)以涵蓋餘額支付、理(lǐ)财、餘額消費、授信消費等應用場景。”寶付網絡科(kē)技物流事業部副總經理(lǐ)翟俊向記者介紹，這是一(yī)個為(wèi)物流業定制的(de)綜合金融服務生态，持牌支付機(jī)構聯合物流企業或貨運平台打造物流鏈路生态服務，快遞員、貨運司機(jī)通過平台APP可(kě)以便捷收付款、提現、日用品消費、汽車修理(lǐ)、餘額理(lǐ)财、融資授信等等。
兩大行(xíng)業巨頭：立足産業特色，打通“物流+支付+金融”
這類企業一(yī)般在物流産業鏈上具備基礎和(hé)優勢。比如(rú)傳化集團，屬于公路港物流行(xíng)業巨頭，在全國(guó)多地(dì)布局物流城市(shì)中心。在去(qù)年(nián)獲準持有(yǒu)第三方支付資質許可(kě)證後，有(yǒu)意圍繞物流業的(de)各類金融需求，探索“倉配運+支付+金融”系統解決方案，逐步涵蓋支付、網貸、理(lǐ)财、保險、消費分期及商(shāng)業保理(lǐ)等多元金融服務。
由于其具備自(zì)建零售電商(shāng)和(hé)倉儲物流、園區優勢，蘇甯則屬于零售電商(shāng)巨頭中開拓物流金融的(de)代表，面向B端和(hé)C端都有(yǒu)産品推出。蘇甯金融相關負責人告訴券商(shāng)中國(guó)記者，在支付方面，蘇甯支付賬戶系統已實現與物流平台交易系統的(de)無縫對接；在物流融資方面，開發打造了以應收賬款、庫存、交易累積信用作為(wèi)核心授信依據的(de)賬速融、貨速融、樂(yuè)業貸等企業融資産品；同時，依托金融科(kē)技，與三方、四方物流平台合作獲客，并且根據上下遊客戶的(de)交易狀況為(wèi)企業提供免擔保的(de)貸款服務。
上述負責人介紹，在新業務模式下，蘇甯金融專注整車運輸的(de)互聯網交易平台，以運費收入産生的(de)應收應付賬款為(wèi)基礎，利用運單信息、車輛軌迹等信息，結合上下遊貨主企業的(de)ERP、财務信息和(hé)第三方公開數據，向具有(yǒu)一(yī)定規模的(de)物流車隊發放額度，用于支付高(gāo)速公路管理(lǐ)公司的(de)相關費用，同時，保險公司為(wèi)相關貸款業務提供擔保和(hé)兜底。“既能規避傳統的(de)資金挪用風險，（物流企業或平台）本身憑借流量數據，也獲得了定制化的(de)信貸服務。”
